OAKK wil mensen helpen om financiële doelen te bereiken. OAKK Beheerd Beleggen biedt daarom laagdrempelig professioneel vermogensbeheer aan via de vertrouwde financieel adviseur. Dit betekent dat de daadwerkelijke invulling van de portefeuille 24/7 door OAKK wordt bewaakt en de adviseur overzicht houdt over zijn of haar gehele financiële situatie. Dat geeft rust en ruimte.

Een ander onderscheidend punt is dat 20% tot 25% van de portefeuille door OAKK wordt belegd in Skills. Deze beleggingstechnieken zijn gemeengoed bij professionele beleggers. De Skills zorgen voor een lager risico maar gaat niet ten koste van het rendement.

Beleggen is op lange termijn en korte termijn bewegingen zijn vaak geen goede leidraad. Timing  van beurzen blijkt erg moeilijk. Wij kunnen helaas niet voorspellen wanneer beurzen gaan dalen. Maar dát ze weer een keer dalen, staat vast maar ook dat ze daarna weer gaan stijgen. Lange termijn beleggers worden beloond voor het geduld wat ze hebben.

Klanten kunnen bij twijfel ook een lager risicoprofiel kiezen, als zij daarmee wel hun doel kunt behalen.

Wat wij een hele goede methode vinden, is periodiek beleggen. Elke maand of elk kwartaal kan bij OAKK automatisch worden belegd vana 100 EUR. Dat is voor lange termijn vermogensopbouw erg prettig en maakt de timing veel minder belangrijk

Skills zijn alternatieve beleggingen waar de vaardigheden van de fondsbeheerder belangrijker zijn voor het rendement dan de bewegingen op de aandelenmarkten. Vandaar de term Skills.
Dat zijn bijvoorbeeld fondsen die kunnen profiteren van dalende beurzen door een zgn. ‘short’ positie in te nemen.

OAKK Beheerd Beleggen is een handelsnaam van HJCO Capital Partners . Deze beleggingsonderneming is sinds 2003 gespecialiseerd in deze beleggingen en één van de grotere partijen hierin in Nederland. Zij hebben dus aan den lijve de toegevoegde waarde gezien in de bijvoorbeeld de crisis van 2008. HJCO had toen een aantal Skills geselecteerd voor hun klanten die ruim 30% in de plus stonden terwijl de beurzen ca 40% waren gedaald. Winnen door niet te verliezen is het credo hierin.

OAKK Beheerd Beleggen is een handelsnaam van OAKK Capital Partners. Deze beleggingsonderneming staat onder streng toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. OAKK houdt geen geld onder zich maar bewaart en administreert uw beleggingen in een apart bewaarbedrijf; Stichting Beleggersgiro OAKK.

Hierdoor is uw beleggingsportefeuille volledig gescheiden van het vermogen van de onderneming en is er geen kans bij malversaties dat uw vermogen wordt aangetast, wel zo veilig.

De OAKK Portals zijn ook ingericht volgens de laatste strenge inzichten op het gebied van cybersecurity en heeft OAKK door derden laten checken.

Banksparen is een vorm van vermogensopbouw – met belastingvoordeel -waarbij de inleg op een geblokkeerde Box 1 OAKK beleggingsrekening wordt gestort. Het opgebouwde bedrag is pas na een bepaalde tijd en voor bepaalde doelen te gebruiken.

Bij banksparen maakt de klant gebruik van een belastingvoordeel als het bedrag gebruikt wordt voor:

• Lijfrente nieuw regime
• Overbruggingslijfrente
• Loonbelasting lijfrente (gouden Handdruk)

Om gebruik te kunnen maken van de belastingvoordelen moet aan de spelregels worden gehouden.

Zo moet van het opgebouwde vermogen voor de pensioen of gouden handdruk een lijfrente aangekocht worden (periodieke uitkeringen) in plaats van dat dit bedrag ineens op de rekening van de klant wordt gestort.

Een OAKK financieel adviseur kan klanten precies vertellen wat de mogelijkheden zijn en welke oplossing het beste bij hen passen.

Banksparen is geïntroduceerd om meer mogelijkheden te bieden om fiscaal gunstig te sparen of te beleggen voor onder andere aanvullend pensioen.

OAKK biedt de unieke mogelijkheid dat er meer rendement kan worden behaald dan op een spaarrekening en het vermogen continue wordt beheerd door een professionele vermogensbeheerder. En altijd via een vertrouwde financieel adviseur. Dat geeft rust en zekerheid.

OAKK rekent geen aparte transactiekosten, in- of uitstapvergoedingen en kent geen opzegtermijn. Dat maakt het overzichtelijk.

OAKK biedt als dienst vermogensbeheer aan waarbij de verantwoordelijkheid voor het goed beheren van uw geld volgens uw wensen bij ons ligt. Dat geeft rust.

Wij beleggen niet in huisfondsen maar zijn onafhankelijk, een belangrijk voordeel om de beste keuzes te maken, we laten ons niet leiden door verkeerde prikkels.

OAKK gebruikt haar schaalvoordelen om te beleggen in de goedkoopste klasse van een beleggingsfonds. Dit voordeel kan oplopen tot 0,5% per jaar voor een fonds, wat wij geheel doorgeven aan onze klanten.

OAKK kent twee tariefsoorten, een vaste en een variabel tarief. Het vaste tarief is de OAKK Solid Fee en de variabele is de OAKK Target Fee.

(*)variabele vergoeding : afhankelijk van resultaat; per kwartaal wordt mogelijk een variabele vergoeding van 0,125% ex btw in rekening gebracht als de volgende twee voorwaarden beiden opgaan:

1. de portefeuille heeft de afgelopen 12 maanden een positief rendement behaald, en
2. de risico/rendementsverhouding van de portefeuille was beter dan de markten. Indien de portefeuille een kortere looptijd heeft dan 12 maanden wordt de meetperiode beperkt tot de looptijd van de portefeuille.

Eenmalige kosten m.b.t. lijfrentes:
– Administratiekosten van PSK boekingen : €50,-

Bovenstaande kosten die OAKK rekent voor haar diensten zijn hiermee aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van grootbanken, verzekeraars en private banks. Dit komt direct ten goede van het rendement.