Beter rendement
met de financieel adviseur
Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding. Dat is het gevolg van de versobering van collectieve pensioenen en ook de lage rente enerzijds en het gebrek aan tijd en kennis over beleggen anderzijds.
EEN BETER RENDEMENT

OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de particuliere belegger uiteindelijk een beter rendement oplevert.
OAKK is de partner voor Financieel Adviseurs die actief zijn in vermogensbegeleiding. Door samenwerking met OAKK wordt uw klantenrelatie sterker en groeit uw vermogensadviespraktijk.
OAKK Beheerd Beleggen is de vermogensbeheerder voor de beleggingsrekeningen van de klanten, de Financieel Adviseur is verantwoordelijk voor de klantrelatie en inventarisatie.
OAKK deelt haar kennis en vaardigheden met de Financieel Adviseur om zo gezamenlijk de beste propositie voor cliënten te bieden.
OAKK heeft de hoogst haalbare score van 5 sterren op Finner.nl, het grootste en onafhankelijke vergelijkingsplatform voor vermogensbeheerders.
Klik hier voor de rendementen van onze risicoprofielen.

SOLID INVESTMENT SOLUTIONS

WAAROM OAKK?
DE VISIE
Stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding
OAKK is zoals een stevige eik goed geworteld voor de toekomst. Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding.
Dat is het gevolg van de versobering van collectieve pensioenen en ook de lage rente enerzijds en het gebrek aan tijd en kennis over beleggen anderzijds. OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de particuliere belegger uiteindelijk een beter rendement oplevert.
De Financieel Adviseur speelt hierin een centrale rol.


DE PARTNER VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR
De Partner voor de Financieel Adviseur
OAKK is de partner voor Financieel Adviseurs die actief zijn in vermogensbegeleiding. Door samenwerking met OAKK wordt uw klantenrelatie sterker en groeit uw vermogensadviespraktijk. OAKK Beheerd Beleggen* is de vermogensbeheerder van de OAKK Solid Portfolios, de Financieel Adviseur is verantwoordelijk voor de klantrelatie en inventarisatie.
OAKK deelt haar kennis en vaardigheden met de Financieel Adviseur om zo gezamenlijk de beste propositie voor cliënten te bieden.
*OAKK Beheerd Beleggen is een handelsnaam van OAKK Capital Partners B.V. OAKK Capital Partners staat onder toezicht van de AFM en wordt gecontroleerd door DNB.


SOLIDE BELEGGINGSOPLOSSINGEN
Stabiliteit door strategie
Door toevoeging van professionele beleggingsstrategieën (‘Skills’) verbetert de stabiliteit aanzienlijk, zonder de haalbaarheid van het beleggingsdoel uit het oog te verliezen. Het gevolg is meer rust bij uw klanten.
Deze wetenschappelijk bewezen beleggingsstrategieën zijn bij professionele beleggers al langer gemeengoed. Via OAKK krijgt uw cliënt nu ook toegang tot deze buffers in de portefeuille.
U kunt uw cliënten laten kiezen uit maar liefst 5 risicoprofielen, 2 beheeroplossingen (OAKK Solid met Skills en OAKK Markten zonder Skills) en 2 oplossingen voor het Markten gedeelte (BlackRock, Vanguard en Northern Trust (‘BVN’) respectievelijk Dimensional Fund Advisors)


DIGITAAL KLANTENSYSTEEM
Makkelijker Adviseren
OAKK biedt een uniek klantensysteem, de OAKK – Tool waarbij vermogensbegeleiding door de Financieel Adviseur maximaal wordt ondersteund.
Het proces van het inventariseren, vastleggen en monitoren van de essentiële klantgegevens en vermogensontwikkeling van uw klant gaat volledig digitaal.
Natuurlijk volgens strenge eisen op het gebied van veiligheid.


OAKK Beheerd Beleggen (‘OAKK’) heeft vanaf start een vergunning om ook voor lijfrentes rekeningen te openen. Wij zijn aangesloten bij het PSK waardoor kapitaal dat is opgebouwd in een fiscaal gefaciliteerde rekening soepel kan worden overdragen.
OAKK biedt zowel een onderscheidende opbouwende lijfrente rekening aan (OAKK Voor Later) als een uitkerende lijfrente rekening (OAKK Voor Nu).
Hiermee biedt OAKK een serieus alternatief voor bestaande bancaire lijfrente oplossingen die met de extreem lage rente te weinig zicht bieden op een goed rendement.
Het OAKK Global Forest
OAKK draagt al geruime tijd bij aan een duurzame wereld als lid van de UNPRI en staat voor solide en duurzame beleggingsoplossingen.
OAKK beheert sinds 2020 samen met EcoMatcher & The Green Branch een doorlopend project voor de aanplant van bossen om een actieve bijdrage te leveren aan duurzame doelen van de Verenigde Naties.

INVESTMENT BELIEFS – BELEG VOOR JE OUDE DAG ZOALS EEN PENSIOENFONDS

OAKK SOLID PORTFOLIOS
1. Beleg op basis van een duidelijk doel en acceptabel risico:
Het doel en acceptabel risico zijn de uitgangspunten voor de middelenverdeling van de portefeuille. Spreiding is de belangrijkste factor voor risicobeperking: een verzekering tegen overmatig zelfvertrouwen en onvermogen om markten te voorspellen. Discipline houdt een belegger doelgericht; OAKK houdt de middelenverdeling in stand, de consistente weg naar het einddoel.
2. De 5 beschikbare profielportefeuilles worden opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: Markten en Skills.
In het Marktengedeelte van de portefeuille, dat het grootste deel vormt van de portefeuille (circa 75-80%), wordt kostenefficiënt en gespreid belegd in traditionele markten; aandelen en obligaties. Voor Markten hebben wij Dimensional Fund Advisors resp Blackrock, Vanguard en Northern Trust (‘BVN’) geselecteerd.
3. In het Skills gedeelte voegen wij managers toe die het portefeuillerisico verlagen.
Zij hanteren professionele beleggingstechnieken die gebaseerd zijn op vaardigheden (‘skills’). Om de toegevoegde waarde van Skills te zien, kijk hiernaast de animatie die aangeeft dat een toevoeging van 25% het risico verlaagt en het rendement zelfs iets verhoogt.
Klik hier voor de rendementen van onze profielen.

INVENTARISEER & MONITOR DE VERMOGENSONTWIKKELING, DIGITAAL.

OAKK-TOOL
Integrale Ondersteuning bij Advies
De consultants van OAKK staan voor u klaar om met u mee te denken over hoe u vermogensbegeleiding het best kunt toepassen in uw bedrijfsvoering. Naast deze ondersteuning biedt OAKK de aangesloten Adviseurs een online portal die u ten alle tijden inzicht geeft in het vermogensontwikkelingsproces.
De portal biedt u een overzicht van alle rekeningen (Box 1, 2 en 3) van uw cliënten, u kunt gemakkelijk een beleggingsdemo aanvragen die aansluit bij de wensen van uw cliënt en kunt u op ieder gewenst moment het gestelde doel van uw cliënt monitoren. Vraag nu de gratis demo van onze portal aan om te profiteren van de gemakken die de portal met zich meebrengt!
Snelheid
Binnen 20 minuten inventarisatie en rekening geopend van cliënten
Visuele weergave
Duidelijk de verschillende mogelijkhden in beeld, aangepast op de situatie van uw cliënten.
Denkt met u mee
OAKK helpt om uw vermogensadviespraktijk te laten groeien. OAKK is de vermogensbeheerder, de adviseur blijft naast de klant staan.
Vraag nu uw gratis demo aan om te profiteren van de gemakken die de portal met zich mee brengt.
Is uw interesse gewekt? Neem de volgende stap: vraag gratis een demo aan. Laat uw mail-adres achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Gratis en vrijblijvend samen het toekomstperspectief tegen het licht houden?