Beter rendement

voor de financieel adviseur

Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding. Dat is het gevolg van de versobering van collectieve pensioenen en ook de lage rente enerzijds en het gebrek aan tijd en kennis over beleggen anderzijds.

EEN BETER RENDEMENT
OAKK Symbool

OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de particuliere belegger uiteindelijk een beter rendement oplevert.

OAKK is de partner voor Financieel Adviseurs die actief zijn in vermogensbegeleiding. Door samenwerking met OAKK wordt uw klantenrelatie sterker en groeit uw vermogensadviespraktijk.

OAKK Beheerd Beleggen is de vermogensbeheerder van de OAKK Solid Portfolios, de Financieel Adviseur is verantwoordelijk voor de klantrelatie en inventarisatie.

OAKK deelt haar kennis en vaardigheden met de Financieel Adviseur om zo gezamenlijk de beste propositie voor cliënten te bieden.

investment
SOLID INVESTMENT SOLUTIONS
OAKK Symbool

WAAROM OAKK?

DE VISIE

Stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding

OAKK is zoals een stevige eik goed geworteld voor de toekomst. Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding.

Dat is het gevolg van de versobering van collectieve pensioenen en ook de lage rente enerzijds en het gebrek aan tijd en kennis over beleggen anderzijds. OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de particuliere belegger uiteindelijk een beter rendement oplevert.

De Financieel Adviseur speelt hierin een centrale rol.

Patroon
Eikenboom
DE PARTNER VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

De Partner voor de Financieel Adviseur

OAKK is de partner voor Financieel Adviseurs die actief zijn in vermogensbegeleiding. Door samenwerking met OAKK wordt uw klantenrelatie sterker en groeit uw vermogensadviespraktijk. OAKK Beheerd Beleggen* is de vermogensbeheerder van de OAKK Solid Portfolios, de Financieel Adviseur is verantwoordelijk voor de klantrelatie en inventarisatie.

OAKK deelt haar kennis en vaardigheden met de Financieel Adviseur om zo gezamenlijk de beste propositie voor cliënten te bieden.

*OAKK Beheerd Beleggen is een handelsnaam van OAKK Capital Partners B.V. OAKK Capital Partners staat onder toezicht van de AFM en wordt gecontroleerd door DNB.

Patroon
OAKK partner
SOLIDE BELEGGINSOPLOSSINGEN

Stabiliteit door strategie

Door toevoeging van professionele beleggingsstrategieën verbetert de stabiliteit aanzienlijk, zonder de haalbaarheid van het beleggingsdoel uit het oog te verliezen. Het gevolg is meer rust bij uw klanten.

Deze wetenschappelijk bewezen beleggingsstrategieën zijn bij professionele beleggers al langer gemeengoed. Via OAKK krijgt uw cliënt nu ook toegang tot deze buffers in de portefeuille.

Patroon
Eikenboom
DIGITAAL KLANTENSYSTEEM

Makkelijker Adviseren

OAKK biedt een uniek klantensysteem, de OAKK – Tool waarbij vermogensbegeleiding door de Financieel Adviseur maximaal wordt ondersteund.

Het proces van het inventariseren, vastleggen en monitoren van de essentiële klantgegevens en vermogensontwikkeling van uw klant gaat volledig digitaal.

Natuurlijk volgens strenge eisen op het gebied van veiligheid.

Patroon
OAKK portal

OAKK Beheerd Beleggen (‘OAKK’) heeft vanaf start een vergunning om ook voor lijfrentes rekeningen te openen. Wij zijn aangesloten bij het PSK waardoor kapitaal dat is opgebouwd in een fiscaal gefaciliteerde rekening soepel kan worden overdragen.

OAKK biedt op dit moment drie soorten lijfrente aan*:

  • De oudedagslijfrente
  • De overbruggingslijfrente
  • De loonstamrecht lijfrente

(*) aan een uitkerende variant wordt gewerkt en deze zal naar verwachting in 2019 worden aangeboden.

OAKK is een beter alternatief voor zowel bestaande als nieuwe lijfrente oplossingen, voor adviseurs en hun klanten.

7 Redenen om voor OAKK te kiezen
INVESTMENT BELIEFS – BELEG VOOR JE OUDE DAG ZOALS EEN PENSIOENFONDS
OAKK Symbool

OAKK SOLID PORTFOLIOS

1. Beleg op basis van een duidelijk doel en acceptabel risico:
Het doel en acceptabel risico zijn de uitgangspunten voor de middelenverdeling van de portefeuille. Spreiding is de belangrijkste factor voor risicobeperking: een verzekering tegen overmatig zelfvertrouwen en onvermogen om markten te voorspellen. Discipline houdt een belegger doelgericht; OAKK houdt de middelenverdeling in stand, de consistente weg naar het einddoel.

2. De 4 beschikbare profielportefeuilles worden opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: Markten en Skills.
In het Marktengedeelte van de portefeuille, dat het grootste deel vormt van de portefeuille (circa 75-80%), wordt kostenefficiënt en gespreid belegd in traditionele markten; aandelen en obligaties. Voor Markten hebben wij Dimensional Fund Advisors resp Blackrock iShares geselecteerd.

3. In het Skills gedeelte voegen wij managers toe die het portefeuillerisico verlagen.
Zij hanteren professionele beleggingstechnieken die gebaseerd zijn op vaardigheden (‘skills’). Om de toegevoegde waarde van Skills te zien, kijk hiernaast de animatie die aangeeft dat een toevoeging van 25% het risico verlaagt en het rendement zelfs iets verhoogt.

OAKK Risico

Zo nu en dan levert een krachtenbundeling van gedreven ondernemers met langjarige hands-on ervaring een verrassend en innovatief concept op: OAKK.

Dat deze challenger beleggingsfondsen van de grootste vermogensbeheerder ter wereld heeft geselecteerd als onderdeel van zijn dienstverlening is overigens niet vreemd: de missie van Blackrock is namelijk al jaren het creëren van een betere financiële toekomst voor zijn klanten.

OAKK sluit hier goed op aan door vermogensadvies via de vertrouwde, eigen adviseur van beleggers te combineren met een slimme combinatie van lage kosten waar het kan en ‘skills’ waar het moet.

BlackRock

Ruim 25 jaar werkt Dimensional Fund Advisors samen met een selecte groep financieel adviseurs. Veel van deze advieskantoren zijn in staat geweest een zeer succesvolle beleggings- en klantervaring te leveren. Deze uitstekende ervaring is de uitkomst van een intensieve samenwerking tussen Dimensional en de adviseurs, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.

Net als bij Dimensional staat bij OAKK Beheerd Beleggen de rol van de financieel adviseur centraal in de samenwerking met beleggers. Daarnaast durft OAKK Beheerd Beleggen bepaalde beleggingskeuzes te maken die het leveren van een uitstekende beleggingservaring ondersteunen.

Een groot deel van dit succes is de samenwerking met financieel adviseurs, die de relatie tussen de doelen en het vermogen van de klant als geen ander in kaart kunnen brengen. OAKK Beheerd Beleggen stelt de adviseur in staat om maximaal aandacht te besteden aan de klantrelaties en tegelijkertijd een unieke beleggingspropositie te kunnen bieden aan deze relaties, die hen in staat stelt hun dromen, doelen en aspiraties te verwezenlijken.

De beleggingsfilosofie is sinds het ontstaan van Dimensional in 1981 onveranderd gebleven. Deze bestaat uit (1) het gebruik maken van de kracht van de kapitaalmarkt, (2) wetenschappelijke onderzoeken naar de dimensies van hogere verwachte rendementen vertalen naar praktische beleggingsoplossingen én (3) het hebben van een dynamisch beleggingsproces om deze oplossingen kosteneffectief te implementeren. Dit alles heeft geresulteerd in een zeer sterk trackrecord van Dimensional.

Jeff de HaanDimensional Fund Advisors

“Mijn eerste ervaringen met OAKK zijn bijzonder goed, ze stellen zich echt op als partner van de adviseur en ondersteunen daarmee mij en mijn klanten in vermogensbegeleiding. De OAKK beleggingsfilosofie spreekt mij aan omdat er meer stabiliteit van het rendement wordt nagestreefd, een belangrijk uitgangspunt voor mijn klanten”

Hans ter KeursVermogensbeheerder
INVENTARISEER & MONITOR DE VERMOGENSONTWIKKELING, DIGITAAL.
OAKK Symbool

OAKK-TOOL

Direct inzage

OAKK Tool geeft binnen 30 seconden inzicht of doelvermogen past bij middelenverdeling

Snel

Binnen 20 minuten inventarisatie en rekening geopend van cliënten

Up-to-date

Dankzij onze tool heeft u te allen tijden uw klantgegevens compleet.

Jaarlijkse Check

Minimaal 1x per jaar klantcontact om te checken of OAKK Solid Portfolio nog on-track is

Groei

OAKK helpt om uw vermogensadviespraktijk te laten groeien. OAKK is de vermogensbeheerder, de adviseur blijft naast de klant staan

Integrale Ondersteuning bij Advies

De consultants van OAKK staan voor u klaar om met u mee te denken over hoe u vermogensbegeleiding het best kunt toepassen in uw bedrijfsvoering. Naast deze ondersteuning biedt OAKK de aangesloten Adviseurs een online portal die u ten alle tijden inzicht geeft in het vermogensontwikkelingsproces.

De portal biedt u een overzicht van alle rekeningen (Box 1, 2 en 3) van uw cliënten, u kunt gemakkelijk een beleggingsdemo aanvragen die aansluit bij de wensen van uw cliënt en kunt u op ieder gewenst moment het gestelde doel van uw cliënt monitoren. Vraag nu de gratis demo van onze portal aan om te profiteren van de gemakken die de portal met zich meebrengt!

OAKK Tool
Snelheid

Binnen 20 minuten inventarisatie en rekening geopend van cliënten

Visuele weergave

Duidelijk de verschillende mogelijkhden in beeld, aangepast op de situatie van uw cliënten.

Denkt met u mee

OAKK helpt om uw vermogensadviespraktijk te laten groeien. OAKK is de vermogensbeheerder, de adviseur blijft naast de klant staan.

Vraag nu uw gratis demo aan om te profiteren van de gemakken die de portal met zich mee brengt.

Is uw interesse gewekt? Neem de volgende stap: vraag gratis een demo aan. Laat uw mail-adres achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Gratis en vrijblijvend samen het toekomstperspectief tegen het licht houden?

Maak hier uw keuze of u een financieel adviseur bent

of een particuliere belegger.

Oakk Solid