Beter rendement
met de financieel adviseur
Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding. Dat is het gevolg van de versobering van collectieve pensioenen en ook de lage rente enerzijds en het gebrek aan tijd en kennis over beleggen anderzijds.
EEN BETER RENDEMENT
OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de particuliere belegger uiteindelijk een beter rendement oplevert.
OAKK is de partner voor Financieel Adviseurs die actief zijn in vermogensbegeleiding. Door samenwerking met OAKK wordt uw klantenrelatie sterker en groeit uw vermogensadviespraktijk.
OAKK Beheerd Beleggen is de vermogensbeheerder voor de beleggingsrekeningen van de klanten, de Financieel Adviseur is verantwoordelijk voor de klantrelatie en inventarisatie.
OAKK deelt haar kennis en vaardigheden met de Financieel Adviseur om zo gezamenlijk de beste propositie voor cliënten te bieden.
OAKK heeft de hoogst haalbare score van 5 sterren op Finner.nl, het grootste en onafhankelijke vergelijkingsplatform voor vermogensbeheerders.
Klik hier voor de rendementen van onze risicoprofielen.
SOLID INVESTMENT SOLUTIONS
WAAROM OAKK?
DE VISIE
Stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding
OAKK is zoals een stevige eik goed geworteld voor de toekomst. Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding.
Dat is het gevolg van de versobering van collectieve pensioenen en ook de lage rente enerzijds en het gebrek aan tijd en kennis over beleggen anderzijds. OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de particuliere belegger uiteindelijk een beter rendement oplevert.
De Financieel Adviseur speelt hierin een centrale rol.
DE PARTNER VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR
De Partner voor de Financieel Adviseur
OAKK is de partner voor Financieel Adviseurs die actief zijn in vermogensbegeleiding. Door samenwerking met OAKK wordt uw klantenrelatie sterker en groeit uw vermogensadviespraktijk. OAKK Beheerd Beleggen* is de vermogensbeheerder van de OAKK Solid Portfolios, de Financieel Adviseur is verantwoordelijk voor de klantrelatie en inventarisatie.
OAKK deelt haar kennis en vaardigheden met de Financieel Adviseur om zo gezamenlijk de beste propositie voor cliënten te bieden.
*OAKK Beheerd Beleggen is een handelsnaam van OAKK Capital Partners B.V. OAKK Capital Partners staat onder toezicht van de AFM en wordt gecontroleerd door DNB.
SOLIDE BELEGGINGSOPLOSSINGEN
Stabiliteit door strategie
Door toevoeging van professionele beleggingsstrategieën (‘Skills’) verbetert de stabiliteit aanzienlijk, zonder de haalbaarheid van het beleggingsdoel uit het oog te verliezen. Het gevolg is meer rust bij uw klanten.
Deze wetenschappelijk bewezen beleggingsstrategieën zijn bij professionele beleggers al langer gemeengoed. Via OAKK krijgt uw cliënt nu ook toegang tot deze buffers in de portefeuille.
U kunt uw cliënten laten kiezen uit maar liefst 5 risicoprofielen, 2 beheeroplossingen (OAKK Solid met Skills en OAKK Markten zonder Skills) en 2 oplossingen voor het Markten gedeelte (BlackRock, Vanguard en Northern Trust (‘BVN’) respectievelijk Dimensional Fund Advisors)
DIGITAAL KLANTENSYSTEEM
Makkelijker Adviseren
OAKK biedt een uniek klantensysteem, de OAKK – Tool waarbij vermogensbegeleiding door de Financieel Adviseur maximaal wordt ondersteund.
Het proces van het inventariseren, vastleggen en monitoren van de essentiële klantgegevens en vermogensontwikkeling van uw klant gaat volledig digitaal.
Natuurlijk volgens strenge eisen op het gebied van veiligheid.
OAKK Beheerd Beleggen (‘OAKK’) heeft vanaf start een vergunning om ook voor lijfrentes rekeningen te openen. Wij zijn aangesloten bij het PSK waardoor kapitaal dat is opgebouwd in een fiscaal gefaciliteerde rekening soepel kan worden overdragen.
OAKK biedt zowel een onderscheidende opbouwende lijfrente rekening aan (OAKK Voor Later) als een uitkerende lijfrente rekening (OAKK Voor Nu).
Hiermee biedt OAKK een serieus alternatief voor bestaande bancaire lijfrente oplossingen die met de extreem lage rente te weinig zicht bieden op een goed rendement.
Het OAKK Global Forest
OAKK draagt al geruime tijd bij aan een duurzame wereld als lid van de UNPRI en staat voor solide en duurzame beleggingsoplossingen.
OAKK beheert sinds 2020 samen met EcoMatcher & The Green Branch een doorlopend project voor de aanplant van bossen om een actieve bijdrage te leveren aan duurzame doelen van de Verenigde Naties.
INVESTMENT BELIEFS – BELEG VOOR JE OUDE DAG ZOALS EEN PENSIOENFONDS
OAKK SOLID PORTFOLIOS
1. Beleg op basis van een duidelijk doel en acceptabel risico:
Het doel en acceptabel risico zijn de uitgangspunten voor de middelenverdeling van de portefeuille. Spreiding is de belangrijkste factor voor risicobeperking: een verzekering tegen overmatig zelfvertrouwen en onvermogen om markten te voorspellen. Discipline houdt een belegger doelgericht; OAKK houdt de middelenverdeling in stand, de consistente weg naar het einddoel.
2. De 5 beschikbare profielportefeuilles worden opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: Markten en Skills.
In het Marktengedeelte van de portefeuille, dat het grootste deel vormt van de portefeuille (circa 75-80%), wordt kostenefficiënt en gespreid belegd in traditionele markten; aandelen en obligaties. Voor Markten hebben wij Dimensional Fund Advisors resp Blackrock, Vanguard en Northern Trust (‘BVN’) geselecteerd.
3. In het Skills gedeelte voegen wij managers toe die het portefeuillerisico verlagen.
Zij hanteren professionele beleggingstechnieken die gebaseerd zijn op vaardigheden (‘skills’). Om de toegevoegde waarde van Skills te zien, kijk hiernaast de animatie die aangeeft dat een toevoeging van 25% het risico verlaagt en het rendement zelfs iets verhoogt.
Klik hier voor de rendementen van onze profielen.
INVENTARISEER & MONITOR DE VERMOGENSONTWIKKELING, DIGITAAL.
OAKK-TOOL
Integrale Ondersteuning bij Advies
De consultants van OAKK staan voor u klaar om met u mee te denken over hoe u vermogensbegeleiding het best kunt toepassen in uw bedrijfsvoering. Naast deze ondersteuning biedt OAKK de aangesloten Adviseurs een online portal die u ten alle tijden inzicht geeft in het vermogensontwikkelingsproces.
De portal biedt u een overzicht van alle rekeningen (Box 1, 2 en 3) van uw cliënten, u kunt gemakkelijk een beleggingsdemo aanvragen die aansluit bij de wensen van uw cliënt en kunt u op ieder gewenst moment het gestelde doel van uw cliënt monitoren. Vraag nu de gratis demo van onze portal aan om te profiteren van de gemakken die de portal met zich meebrengt!
Snelheid
Binnen 20 minuten inventarisatie en rekening geopend van cliënten
Visuele weergave
Duidelijk de verschillende mogelijkhden in beeld, aangepast op de situatie van uw cliënten.
Denkt met u mee
OAKK helpt om uw vermogensadviespraktijk te laten groeien. OAKK is de vermogensbeheerder, de adviseur blijft naast de klant staan.
Vraag nu uw gratis demo aan om te profiteren van de gemakken die de portal met zich mee brengt.
Is uw interesse gewekt? Neem de volgende stap: vraag gratis een demo aan. Laat uw mail-adres achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.
“Afgelopen 10 jaar heb ik mij sterk gemaakt om vermogensadvies terug te brengen bij de financieel adviseur. Door trainingen te geven over vermogensadvies en de basis van beleggen te bespreken met de adviseur, heb ik laten zien dat vermogensadvies niet de kers op de taart is, maar het fundament van de taart waar financieel advies op gebouwd wordt. Financieel adviseurs worden nu gedwongen om hun businessmodel, dat in het verleden goed heeft gewerkt, aan te passen aan de nieuwe tijd. Vermogensadvies is daar het antwoord op. Vermogensadvies is een “terugkerend proces” voor zowel de eindklant als voor de financieel adviseur. Vertrouwen en ontzorgen zijn de pijlers voor dit succes!”
Benjamin is in januari 2017 begonnen bij OAKK Solid Investment Solutions en verantwoordelijk voor het uitrollen van de OAKK Solid Investment Solutions voor de Financieel Adviseur. Hij heeft Bank- en Verzekeringswezen gestudeerd aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en heeft 10 jaar voor Legal&General Nederland gewerkt. Daar was hij verantwoordelijk voor het uitrollen van Vermogensadvies voor de Financieel Adviseur.
‘Als product van de Generatie Y, met verregaande interesse in de financiële dienstverlening, is mijn motivatie voor OAKK Solid Investment Solutions makkelijk te verklaren. Bij OAKK wordt immers de combinatie gemaakt van technologische ontwikkeling met een dienst, welke de klant een verbetering biedt ten opzichte van hetgeen de gevestigde orde te bieden heeft. OAKK biedt een dienstverlening aan, waarbij we vermogensbeheerder zijn voor de klant en partner van de financieel adviseur. Het gezamenlijke belang; het behalen van het gestelde doel voor de klant, dat in de samenwerking wordt gecreëerd, geeft de klant het beste van twee werelden. Namelijk; onafhankelijk vermogensadvies van de financieel adviseur, inclusief inventarisatie en risicoprofilering, én professioneel vermogensbeheer op basis van de gestelde doelstelling en het risicoprofiel van OAKK. Dit alles wordt in de online portal verwerkt, waarbij de werkprocessen zijn geoptimaliseerd door de techniek in de portal. Hoe mooi wilt u het hebben?’
Martijn is in 2018 begonnen bij OAKK Solid Investment Solutions als Consultant Vermogensbeheer. In deze rol adviseert hij Financieel Adviseurs over de toegevoegde waarde van vermogensbegeleiding op de huidige dienstverlening. Hij heeft Commerciële Economie gestudeerd op de Avans Hogeschool te Breda. Na het afronden van de studie heeft Martijn gewerkt bij een lean and mean startup in Amsterdam, waar de hoofdwerkzaamheden het uitbouwen van de marketing- en salesactiviteiten betroffen.
``Op dit moment zien wij een verschuiving van collectieve naar individuele vermogensopbouw, een extreem lage rente waardoor sparen niet rendeert en tegelijkertijd een grote behoefte bij mensen om persoonlijke begeleiding te krijgen in het doolhof van vermogensopbouw oplossingen. OAKK is ervan overtuigd dat hoogwaardige technologie, professioneel vermogensbeheer en persoonlijke begeleiding door de financieel adviseur mensen echt kan helpen om hun dromen en doelen te verwezenlijken. Zelf ben ik ruim 28 jaar actief in de beleggingswereld en wil mijn ervaring en kennis delen met de adviseur om zo samen de klanten verder te helpen``.
Willem studeerde in Arnhem aan de HEAO – richting Commerciële Economie en behaalde daarna het VBA diploma aan de VU in Amsterdam. Willem heeft vanaf december 1989 tot 2003 gewerkt in particulier vermogensbeheer, eerst bij Bank Mees & Hope (later MeesPierson) en vanaf 1998 bij Kempen & Co. In 2003, na de dotcom-crisis, heeft hij samen met Arthur en een bevriende familie het bedrijf Hopstaken Johannesma & Co opgericht, het huidige HJCO Capital Partners. Willem is getrouwd, heeft twee zonen en is een fervent zeiler.
Willem studeerde in Arnhem aan de HEAO – richting Commerciële Economie en behaalde daarna het VBA diploma aan de VU in Amsterdam. Willem heeft vanaf december 1989 tot 2003 gewerkt in particulier vermogensbeheer, eerst bij Bank Mees & Hope (later MeesPierson) en vanaf 1998 bij Kempen & Co. In 2003, na de dotcom-crisis, heeft hij samen met Arthur en een bevriende familie het bedrijf Hopstaken Johannesma & Co opgericht, het huidige HJCO Capital Partners. Willem is getrouwd, heeft twee zonen en is een fervent zeiler.
``De meeste energie krijg ik door innovaties door te voeren, specifiek op het gebied van beleggingsstructuren en -services. Dat is de rode draad voor mij geweest in de periode van 25 jaar die ik werkzaam ben in dit veld. Met OAKK maken we de innovatieve slag om zowel beleggingsportefeuilles als de klantenintake anders in te richten dan de markt. Daarbij hanteren we uitgangspunten en overtuigingen die we met ervaring en vernieuwing hebben opgedaan. Zorg voor klanten staat centraal en daar zijn zowel de innovatieve beleggingsoplossing als het klanteninformatiesysteem op ingericht. We maken daarbij gebruik van een Fintech oplossing in combinatie met de menselijke kant, de financieel adviseur. Het (uit)bouwen van OAKK in samenwerking met adviseurs is voor ons de grote uitdaging van de komende jaren.``
Arthur is sinds 2003 ondernemer na ruim 10 jaar ervaring te hebben opgedaan bij diverse gespecialiseerde zakenbanken op het gebied van vermogensbeheer en investment banking. Met de start van Hopstaken Johannesma & Co, de voorloper van het huidige HJCO Capital Partners, begonnen hij en Willem Johannesma een beleggingsonderneming die andere bronnen van rendement en risico boden aan beleggers. Deze niche werd succesvol ontwikkeld en was aanleiding voor een overname van het bedrijf door Man Group in 2008, een grote Britse asset manager. In 2013 werd Arthur na een management buy-out weer mede-eigenaar van de beleggingsonderneming en daarmee kwam het ondernemen weer op de eerste plaats.
De dynamiek van financiële markten spreekt mij erg aan. Daarnaast beleef ik veel plezier aan het onderhouden van een goede relatie met financieel adviseurs. Het is dan ook mooi om samen met mijn collega’s het aantal adviseurs dat de propositie van OAKK gebruikt snel te zien toenemen. Daarnaast is goed om te zien dat veel adviseurs kiezen voor een toekomstbestendig model waarin ze hun cliënten de juiste aandacht kunnen geven. Door de vele veranderingen op het gebied van o.a. pensioen en lijfrente zal vermogensadvisering nog belangrijker worden. Ik wil adviseurs graag verder meenemen in onze mooie propositie waarin OAKK samen met de adviseur de cliënt een goede oplossing kan bieden voor zijn/haar financiële doel(en).
Danny is sinds januari 2022 als Senior Consultant werkzaam bij OAKK. In deze rol adviseert hij financieel adviseurs over de toegevoegde waarde van vermogensbegeleiding. Danny heeft na zijn studie Commerciële Economie aan de Haagse Hogeschool diverse functies bij financieel dienstverleners (Robein Leven, ABN Amro Bank, Legal & General Nederland/Scildon en Syntrus Achmea Real Estate & Finance) invulling gegeven. Hierdoor heeft hij niet alleen ervaring als adviseur maar ook veel kennis van de business to business markt alsmede de institutionele markt.
Danny is sinds januari 2022 als Senior Consultant werkzaam bij OAKK. In deze rol adviseert hij financieel adviseurs over de toegevoegde waarde van vermogensbegeleiding. Danny heeft na zijn studie Commerciële Economie aan de Haagse Hogeschool diverse functies bij financieel dienstverleners (Robein Leven, ABN Amro Bank, Legal & General Nederland/Scildon en Syntrus Achmea Real Estate & Finance) invulling gegeven. Hierdoor heeft hij niet alleen ervaring als adviseur maar ook veel kennis van de business to business markt alsmede de institutionele markt.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Gratis en vrijblijvend samen het toekomstperspectief tegen het licht houden?