De jaarlijkse update voor samenwerkende OAKK-adviseurs

Het najaar is voor veel financieel adviseurs een belangrijke periode. Klanten willen nog optimaal gebruikmaken van fiscale mogelijkheden en stellen vragen over pensioen, lijfrente en vermogen.

Tijdens de OAKK Academy Najaarsupdate brengen we je in één ochtend volledig op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. We frissen de fiscale spelregels rondom lijfrente op, laten zien hoe je onze tools nog efficiënter inzet en demonstreren de nieuwste mogelijkheden van de OAKK Lijfrente AI Assistent.

Daarnaast is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen met collega-adviseurs en praktijkvragen te bespreken.

Programma

Tijdens deze ontbijtsessie behandelen we onder andere:

• Opfriscursus lijfrente
  De belangrijkste lijfrentevormen, fiscale spelregels en veelvoorkomende praktijkvragen.
• Slimmer werken met OAKK
  Praktische tips voor het gebruik van de prognosetool, onze meest gebruikte documenten en andere hulpmiddelen.
• OAKK Lijfrente AI Assistent
  Ontdek hoe de AI Assistent ondersteunt bij fiscale vragen, klantcasussen en de voorbereiding van adviesgesprekken.
• Markten of Solid?
  Een korte opfrissing van beide beleggingsoplossingen en wanneer welke oplossing passend is.
• Leren van elkaar
  Bespreek praktijkcasussen, stel vragen en wissel ervaringen uit met andere OAKK-adviseurs.

Voor wie?

Wat levert het op?

Na afloop:

• ben je weer volledig op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rondom lijfrente;
• haal je meer uit de OAKK-tools en de prognosetool;
• weet je hoe je de OAKK Lijfrente AI Assistent effectief inzet;
• heb je praktische handvatten voor klantgesprekken in het najaar;
• heb je ervaringen uitgewisseld met collega-adviseurs.

Praktische informatie

Vrijdag 16 oktober – 08.00 uur

Van der Valk Hotel Zwolle
Nieuwleusenerdijk 1
8028 PH Zwolle

Vrijdag 23 oktober – 08.00 uur

Boutique Office Arnhem
Utrechtsestraat 35
6811 LT Arnhem

Kosten

Wij nemen de kosten voor onze rekening.