Steeds meer klanten stellen vragen over pensioen, inkomen voor later en wat zij nú slim kunnen doen. Tegelijkertijd blijft fiscale ruimte in de praktijk vaak onbenut. Niet omdat adviseurs het niet weten, maar omdat het gesprek vaak blijft hangen in uitleg, aannames of tijdgebrek.

Juist daar liggen kansen om als advieskantoor het verschil te maken.

Daarom nodigen wij je uit voor onze interactieve ontbijtsessie:
Praktische lijfrente-oplossingen voor financieel adviseurs.

Inhoud

Tijdens deze sessie laten we zien hoe je lijfrente praktisch en direct toepasbaar inzet in klantgesprekken. In een groep met gelijkgestemde adviseurs werken we met concrete klantcases, vergelijken we verschillende aanpakken en delen we best practices uit de praktijk.

Daarnaast laten we zien hoe onze Lijfrente AI-Assistent je kan ondersteunen in de adviespraktijk. Een praktische tool die helpt bij het snel beantwoorden van lijfrentevragen, het verkennen van opties en het voorbereiden van klantgesprekken.

Je krijgt inzicht in:

• hoe je sneller tot een passend lijfrenteadvies komt met behulp van tooling
• hoe je fiscale ruimte vertaalt naar een helder en concreet plan
• hoe collega-adviseurs het gesprek over sparen, beleggen en pensioen voeren

Deze sessie is bedoeld voor adviseurs die hun pensioen- en vermogensadvies willen verdiepen en versterken.

Kosten: Nemen wij voor onze rekening.