Solide Basis opleiding voor financieel adviseurs

Wat

De Solide Basis opleiding bestaat uit twee onderdelen die DB in twee dagdelen online behandelt. Eerst wordt het intakeproces doorgenomen; welke aspecten wil je van de klant weten en hoe overtuig je een klant om deze persoonlijke informatie te delen met jou. Wat is nu precies jouw rol en die van OAKK? De tweede cursus gaat over de continuïteit van de relatie met betrekking tot de vermogensopbouw. Natuurlijk wil je de haalbaarheid van doelstellingen centraal stellen maar aan welke knoppen kun je draaien als persoonlijke en/of financiële omstandigheden veranderen. Hoe bespreek je dat binnen je eigen rol. Kortom hiermee verkrijg je vaardigheden en kennis om jouw rol beter te kunnen invullen.